Créé un modèle mathématique simplifié du fonctionnement de l'entreprise qui permet de simuler des scénarios, de valider et affiner son plan d'action, de prendre des décisions, de prévoir les coûts, de calculer les besoins de financements, de définir des objectifs chiffrés et de suivre l'avancement du projet.
Il est recommandé de structurer son tableau de prévisions en quatre, grande partie : les indicateurs de métiers, les revenus, les coûts et les indicateurs financiers.
Définir et inclure des indicateurs de performance, connus sous le nom de KPI (Key Performance Indicators). Exemple : les ventes, le marketing, la R&D, la production, le service clients, etc. Par exemple, pour un processus de vente en B2B s'appuyant sur une prospection téléphonique, on pourra estimer le nombre de vendeurs, le nombre d'appels téléphoniques par jour par vendeur, le taux de conversion d'un appel en rendez-vous, le taux de conversion des rendez-vous en commande, etc..